Kako da sinhronizujem SBP eTrezor sa SEF-om svakog dana?

Iskustvo ustanova koje su godinama koristile sličan sistem:

1. Sinhronizujte sa SEF-om svaki dan ujutru. Tako se nove eFakture odmah pojavljuju u tabeli i može da se planira njihovo knjiženje istog dana.
2. Konfigurišite dobavljače čim se pojave. Jednom konfigurisan dobavljač znači da sve naredne fakture od njega prolaze sa jednim klikom "Preuzmi od dobavljača".
3. SPIRI sinhronizacija mora da bude svaki radni dan. Ako preskočite par dana, broj stavki naraste, transformacije i anomalije se nakupljaju i obrada postaje znatno duža.
4. Anomalije rešavajte odmah po sinhronizaciji. Posle nekoliko dana, težko je da se setite šta je bilo specifično u nekom slučaju. Sa svežim podacima brzo se odluči.
5. "Ignoriši trajno" koristite oprezno. Ono što ignorišete, sistem više nikada neće prijaviti. Prvi put kada se pojavi anomalija, najbolje je da je samo prihvatite ako je u redu; "Ignoriši" tek kad ste sigurni da to nije problem i da to nije nešto što treba ponovo da se proveri.
6. Izveštaj za poređenje izvozite svake sedmice (ili svaki mesec). To je vaš pisani dokaz da je glavna knjiga usaglašena sa Trezorom i koristan je za reviziju i godišnji izveštaj.
7. Zaposleni ne moraju da pamte 97 SPIRI šifara. Aplikacija sve prepoznaje automatski. Ali korisno je razumeti glavne grupe (PO za obaveze, UP za uplate, ER za evidencione, KP za korekcije prihoda).
8. Pre kraja godine: izvršite kompletnu sinhronizaciju do 31.12. i obavezno rešite sve transformacije na čekanju i sve anomalije. Ne ostavljajte ništa otvoreno za sledeću godinu.